نحوه معامله شاخص VIX آکادمی ایکس چیف

این امر هرروز در بازارهای مالی اتفاق می‌افتد و دلیل آن می‌تواند خود سهام،گروه مرتبط با سهم یا موارد دیگر باشد. استفاده از اهرم‌های بالا بدون مدیریت سرمایه، رعایت نکردن اصول مدیریت ریسک و کنترل نداشتن روی احساسات و هیجان‌های لحظه‌ای از مهم‌ترین اشتباهاتی هستند که باعث شکست تریدرها در پراپ تریدینگ می‌شوند. هر پراپ فرم معمولاً چند طرح مختلف برای به چالش کشیدن توانایی تریدرها ارائه می‌کند تا هر کس بتواند حساب دلخواه خود را برای شرکت در چالش تهیه کند. بسیاری از این طرح‌ها محدودیت زمانی دارند، یعنی تریدر باید در مدت زمان خاصی به تارگت‌های سود مد نظر پراپ فرم برسد. اگر تریدر نتواند در بازه زمانی تعیین‌شده به سود برسد، حساب را از دست داده و باید دوباره در چالش شرکت کند.

از این رو، برای سنجش فضای فعلی بازار باید به مطالعه شاخص VIX در سطح فعلی و سطح تاریخی بپردازیم. اگرچه شما نمی‌توانید VIX را مستقیماً معامله کنید، اما معامله‌گران می‌توانند با گرفتن موقعیت معاملاتی از طریق بازار آتی یا بازار آپشن، در معاملات این شاخص مشارکت کنند. علاوه بر این، معامله‌گران می‌توانند از طریق ETP که محصولات قابل معامله در بورس هستند به محصولات مرتبط با VIX دسترسی پیدا کنند. با همه‌ی این‌ها، بازار سهام همچنان به صعود و سقوط خود ادامه می‌دهد و به تغییرات رو به بالا و پایین در قیمت سهام و بازار، نوسان (Volatility) گفته می‌شود. به همین دلیل است که بسیاری از آمریکایی‌ها سرمایه گذاری را ترسناک می دانند، اما در حقیقت نباید اینطور باشد.

این فرصت نه تنها امکان کسب درآمد بالا را برای شما فراهم می‌کند، بلکه به شما اجازه می‌دهد تا در مسیری حرفه‌ای و متمرکز فعالیت کنید. هنگام شروع فعالیت در بازار فارکس بخش مهمی از آموزش، آشنایی با اصطلاحات و لغات مربوط به فضای معاملات است. همچنین برای شرکت در چالش پراپ نیز باید شناخت خوبی از مفاهیم رایج در پراپ داشت تا طی روند پاس کردن چالش و ورود به مرحله اصلی مشکلی برای تریدر به وجود نیاید. رایج‌ترین اصطلاحات و مفاهیم مورداستفاده در پراپ در این مقاله جمع‌آوری شده است. شاخص VIX از مفهوم اولیه خود به یک معیار شناخته شده جهانی برای نوسانات بازار سهام آمریکا تبدیل شده است.

فیوچر و آپشن‌های VIX دارای ویژگی‌های منحصر به فردی هستند و ممکن است رفتاری متفاوت از سرمایه گذاری‌های سنتی سهام یا اوراق قرضه از خود نشان بدهند. شاخص VIX به سرمایه گذاران یک تخمین می‌دهد که قیمت سهام در شاخص S&P 500 در آینده نزدیک چقدر ممکن است تغییر کند. از آنجا که این شاخص از قیمت آپشن‌های شاخص SPX مشتق شده به عنوان معیاری برای احساسات بازار و به ویژه سطح ترس یا عدم اطمینان در بین سرمایه گذاران شناخته می‌شود. مقادیر بالاتر شاخص VIX نشان‌دهنده نوسانات مورد انتظار بالاتر و به طور کلی اضطراب بیشتر در بازار است و مقادیر پایین‌تر نشان‌دهنده شرایط با ثبات‌تر بازار می‌باشد. اساساً، منعکس کننده میزان نوسانات بازار توسط سرمایه گذاران بر اساس تقاضای آنها برای قراردادهای اختیار معامله است. هنگامی که VIX پایین است، معمولاً نشان می دهد که سرمایه گذاران احساس اعتماد دارند و انتظار بازارهای آرام را دارند.

مدیریت سرمایه به مجموعه‌ای از اصول و روش‌ها اطلاق می‌شود که به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا دارایی خود را به شیوه‌ای هوشمندانه تخصیص دهند. این چالش ها اغلب شامل رسیدن به اهداف سود معین است در حالی که ریسک در مقدار مشخصی باقی می مانند. آیا گذر از چالش‌ های شرکت پراپ سخت است؟ در حالی که سختی آن بسته به مهارت و تجربه فرد متفاوت است، باید گفت که این چالش ها برای آزمایش کامل مهارت های معاملاتی شما طراحی شده اند. با این حال، با آماده‌سازی، استراتژی‌ ها و طرز فکر مناسب، می‌توانید شانس خود را برای عبور از چالش شرکت پراپ افزایش دهید. اگر به دلیل رد شدن از دراداون در پراپ تریدینگ شکست می‌خورید، باید حجم پوزیشن‌های خود را کم کنید و با ریسک کمتری وارد معامله شوید.

این فرآیند شامل محاسبه معیارهای آماری مختلفی مانند میانگین قیمت، واریانس (میزان تفاوت قیمت‌ها با میانگین) و انحراف استاندارد (معیار میزان تغییرات یا پراکندگی قیمت‌ها) است. سرمایه گذاران با مشاهده تاریخچه میزان نوسان قیمت‌ها می‌توانند ببینند که یک سرمایه چقدر نوسان داشته است. این شاخص اولین بار در سال ۱۹۹۳ توسط CBOE معرفی شد که آن را به اولین شاخص معیار برای اندازه گیری انتظارات بازار از نوسانات آتی تبدیل کرد. شاخص VIX در ابتدا به عنوان یک معیار وزنی از نوسانات ضمنی هشت آپشن خرید و فروش در قیمت S&P 100 محاسبه شد. این محاسبه برای زمانی بود که بازار همچنان در حال رشد بوده و فعالیت بازارهای سرمایه در مقایسه با امروز محدود بود. ایجاد آن تا حدی در واکنش به سقوط بازار سهام در سال 1987، معروف به “دوشنبه سیاه” بود، زمانی که میانگین صنعتی داوجونز بیش از 22 درصد در یک روز سقوط کرد.

بروکرهای فارکس برای ارائه متاتریدر به مشتریان خود باید برای تهیه لایسنس آن هزینه بپردازند، اما استفاده از متاتریدر برای کاربران رایگان است و نیازی به پرداخت هزینه ندارد. اگر برای تأمین سرمایه فارکس از خدمات پراپ فرم سرمایه گذار برتر استفاده کنید، تمامی حساب‌های معاملاتی دمو و ریل بر بستر متاتریدر ۵ یا همان MT5 ارائه می‌شوند. تجزیه و تحلیل احساسات بازار از طریق پردازش زبان عصبی نیز بینش های خوبی را در مورد دیدگاه بازار ارئه کرده و هشدارهای زودهنگام را در مورد نوسانات احتمالی بازار ارائه می‌دهد. ترید با ابزارهای مرتبط با شاخص VIX مزایایی به همراه دارند اما آشنایی با ریسک‌های این راه هم مهم است. مشتقات نوسانات می‌توانند خود بسیار نوسان باشند و قیمت آنها بر اساس شرایط بازار به سرعت تغییر می‌کند.

همچنین، شرکت‌های پراپ تریدینگ با استفاده از تیم‌های حرفه‌ای و ابزارهای پیشرفته تلاش می‌کنند از فرصت‌های سودآور بازار بهره ببرند. با این حال، پراپ تریدینگ بدون ریسک نیست و هم تریدرها و هم شرکت‌ها باید از خطرات مرتبط با نوسانات بازار، الزامات نظارتی و سایر چالش‌ها آگاه باشند. انتخاب شرکت پراپ تریدینگ مناسب، درک استراتژی‌های معاملاتی مختلف و مدیریت ریسک مؤثر، برای موفقیت در این زمینه ضروری است. شرکت‌های پراپ تریدینگ معمولاً به فناوری‌های پیشرفته و ابزارهای معاملاتی روز دسترسی دارند. این شامل پلتفرم‌های معاملاتی قوی، داده‌های بلادرنگ بازار و سیستم‌های خودکار است.

با بررسی نظرات کاربران در انجمن‌های آنلاین، رتبه‌بندی‌ها و گفتگو با معامله‌گران باتجربه، اطلاعات مفیدی درباره عملکرد و اعتبار شرکت به دست آورید. این آزمون‌ها معمولاً بر سودآوری پایدار، مدیریت ریسک مؤثر، و رعایت محدودیت‌های زمانی تمرکز دارند. معاملات در پراپ این امکان را می‌دهد که بدون اینکه سرمایه شخصی خود را به خطر بیندازید، در یک محیط واقعی به انجام معامله بپردازید و تجربه‌های ارزشمندی کسب کنید. شرکت های تجاری خصوصی معمولاً به معامله گران خود اجازه می دهند تا تصمیمات تجاری خود را بگیرند، اما حداکثر مقدار قابل برداشت را تعیین می کنند. اسکالپینگ (Scalping) شامل انجام معاملات کوچک متعدد برای سود بردن از نوسانات کوچک قیمت در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه است. این استراتژی به ویژه در بازارهای متلاطم که نوسانات قیمتی مکرری دارند مؤثر است.

تقریبا غیرممکن است که وقتی توییتر را باز می‌کنیم یا اخبار شبانگاهی گوش می‌دهیم، چیزی در مورد بازار سهام نبینیم یا نشنویم. یک روز شاخص  S&P 500 بالا می‌رود و روز دیگر شاخص داوجونز Dow Jones  سقوط می‌کند. یک کارشناس مالی پیش بینی می‌کند که این بازار صعودی تا آینده نزدیک هم ادامه خواهد داشت. کارشناس دیگری شما را تشویق می‌کند که دارایی‌های خود را جای دیگری ببرید، زیرا بازار نزولی در راه است. تحلیل تکنیکال با بررسی قیمت‌های گذشته، عملکرد و قیمت در آینده را پیش‌بینی می‌کند. بله، قراردادهای آپشن یا اختیار معامله می‌توانند به عنوان ابزاری برای پوشش ریسک یا هجینگ استفاده شوند.

ETP‌های مبتنی بر VIX برای سرمایه گذاران خرد در دسترس هستند و می‌توانند مانند سهام‌های معمولی در بورس‌های اصلی خرید و فروش شوند. این ابزارها روشی مناسب برای سرمایه گذاری در نوسانات بدون نیاز به معاملات پیچیده فیوچر یا آپشن ارائه می‌دهند. این افزایش نوسانات نشان می دهد که معامله گران در حال پیش بینی حرکت های قابل توجهی در بازار هستند، چه به سمت بالا یا چه نزولی، و بنابراین به دنبال محافظت از طریق گزینه ها و دیگر استراتژی های پوشش ریسک هستند. اعتماد به بازار اغلب با روندهای صعودی همسو می شود، جایی که سرمایه گذاران تمایل بیشتری به ریسک دارند و در نتیجه قیمت سهام پایدار یا افزایش می یابد. این شاخص در ابتدا بر اساس یک روش محاسبه متفاوت بود، اما در سال 2003، فرمول جدیدی معرفی شد، که این شاخص را متحول کرد. VIX تجدید نظر شده طیف وسیع تری از گزینه ها را در بر می گیرد و نمای جامعی از نوسانات مورد انتظار را ارائه می دهد.

همیشه به این نکته توجه داشته باشید که هدف استفاده از ابزارها راحت‌تر کردن معاملات است، بنابراین نباید انتظار داشته باشید که صرف استفاده از ابزار باعث تضمین موفقیت و سودآوری شما در بازار شود. بنابراین توصیه می‌شود که ابزارها را بر اساس شرایط و نیاز خود انتخاب کنید و در صورت نیاز به امکانات پیشرفته‌تر، خرید ابزارهای حرفه‌ای و پرداخت هزینه برای آن‌ها را مد نظر قرار دهید. در ادامه با بعضی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل بازارهای مالی آشنا می‌شویم که محبوبیت زیادی در میان تریدرها دارند و استفاده از آن‌ها به‌صورت رایگان یا با پرداخت هزینه کم وجود دارد. مقابله با نوسانات بازار فارکس به تکنیک های پیشرفته‌ای فراتر از استراتژی های مرسوم نیاز دارد. برای مثال، آربیتراژ و معاملات الگوریتمی از مدل‌های پیچیده و و پر‌سرعت برای سود بردن از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت به شمار می‌روند.

روانشناسی معامله‌گری یکی از ابعاد مهم این چالش است که اغلب نادیده گرفته می‌شود. کنترل احساسات، به‌ویژه در مواقع بحرانی، می‌تواند تفاوت بین موفقیت و شکست را رقم بزند. به‌عنوان مثال، زمانی که یک معامله برخلاف انتظارات شما پیش می‌رود، ممکن است احساساتی مانند استرس یا عصبانیت شما را به سمت تصمیم‌گیری‌های اشتباه سوق دهد. علاوه بر این، سرعت و بزرگی VIX جنبش ها می توانند زمینه بیشتری را ارائه دهند. جهش های سریع در VIX، به ویژه در زمان عدم اطمینان اقتصادی یا تنش های ژئوپلیتیکی، به تغییرات ناگهانی در احساسات بازار اشاره می کند. در مقابل، کاهش تدریجی سطوح VIX ممکن است نشان‌دهنده بهبود آهسته یا تثبیت اعتماد سرمایه‌گذار پس از یک دوره آشفتگی باشد.

با نظارت بر روند VIX، آن‌ها می‌توانند تغییراتی را در احساسات بازار که ممکن است قبل از تغییرات قیمت قابل توجه باشد، شناسایی کنند. با استفاده از بینش های ارائه شده توسط VIX، معامله گران می توانند تصمیمات آگاهانه تری بگیرند و با اطمینان بیشتری در آب های اغلب متلاطم بازارهای مالی حرکت کنند. علاوه بر این، شرکت‌های پراپ تریدینگ معمولاً برنامه‌های آموزشی جامعی برای توسعه مهارت‌های معامله‌گران، چه تازه‌کار و چه حرفه‌ای، ارائه می‌دهند. این آموزش‌ها شامل تحلیل تکنیکال و بنیادی، مدیریت ریسک و توسعه استراتژی‌های معاملاتی است که هدف آن بهینه‌سازی عملکرد و افزایش سودآوری است. به طور کلی، این شرکت‌ها با فراهم کردن شرایط مناسب و منابع لازم، به معامله‌گران کمک می‌کنند تا در بازارهای مالی موفق‌تر عمل کنند.

شاخص VIX براساس آپشن‌های شاخص S&P 500 محاسبه می‌شود و نمایانگر میزان نبود اطمینان یا ترس موجود در بازار است. این استراتژی به دلیل سود بالای خود جذابیت زیادی دارد اما از سوی دیگر، ریسک بالایی نیز به همراه خواهد داشت. بنابراین تریدرها باید قبل از پیاده‌سازی این روش به درستی آن را مطالعه کرده و با ریسک‌ها و نحوه مدیریت آن‌ها آشنا شوند. پراپ تریدینگ یکی از روش‌های جذاب و سودآور برای ترید کردن در بازارهای مالی مثل فارکس است که در کنار مزایای مختلف خود، چالش‌ها و محدودیت‌هایی نیز به همراه دارد. اغلب این چالش‌ها به گونه‌ای هستند که با کار کردن روی مدیریت ریسک و روانشناسی ترید به‌راحتی می‌توان با آن‌ها مقابله کرد.

از مشخصه های بارز پراپ پلاس تاکید آن بر شفافیت و توضیح تمام عوامل، قوانین و شرایط در وب سایت خود است. استفاده از بعضی استراتژی‌های معاملاتی در پراپ فرم‌های مختلف با محدودیت همراه است و این موضوع می‌تواند برای بعضی تریدرها چالش ایجاد کند. برای مثال، پراپ فرم‌های مختلف برای استراتژی نیوز تریدینگ (News Trading) یا ترید در زمان اخبار محدودیت‌هایی دارند و به تریدرها اجازه نمی‌دهند که قبل یا بعد از اخبار مهم معامله‌ای باز کنند. علاوه بر این، ممکن است استفاده از استراتژی‌هایی مثل اسکلپینگ (Scalping)، هج کردن (Hedging) یا کپی تریدینگ در بعضی پراپ فرم‌ها ممنوع باشد. به همین دلیل تریدرهایی که صرفاً با یکی از این استراتژی‌ها کار می‌کنند در پراپ تریدینگ دچار مشکل می‌شوند.

زمانی که شاخص S&P 500 بالا می‌رود و شرایط بازار مساعد است شاخص VIX تمایل به نزول دارد. این اتفاق به این دلیل است که تقاضای کمتری برای خرید آپشن‌ها به عنوان اقدامات محافظتی وجود دارد که منجر به کاهش قیمت آپشن‌ها و کاهش نوسانات مورد انتظار می‌شود. یکی از نقش‌های اصلی شاخص VIX این است که به عنوان شاخصی از احساسات بازار عمل کند. احساسات بازار به نگرش کلی سرمایه گذاران نسبت به بازار اشاره دارد که می‌تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند داده‌های اقتصادی، درآمد شرکت‌ها، رویدادهای ژئوپلیتیکی و عملکرد کلی بازار باشد. از روش‌های آماری برای تحلیل قیمت‌های قبلی در یک دوره زمانی خاص استفاده می‌شود.

مانند هر معیار مالی، استفاده از VIX در ارتباط با سایر تجزیه و تحلیل ها و شاخص ها برای ایجاد یک دید جامع از چشم انداز بازار بسیار مهم است. پذیرش بینش های ارائه شده توسط VIX می تواند به شما قدرت دهد تا با اطمینان بیشتری در نوسانات پیمایش کنید و در یک محیط مالی همیشه در حال تغییر موقعیت شما را برای موفقیت قرار دهد. به دلیل نوسانات بالای ارز دیجیتال ، امروزه تریدر های حرفه ای زیادی در بازار کریپتو اقدام به نوسان گیری در ارز دیجیتال می کنند. در قسمت های مشخص شده شاخص Vix نوسانات به کمترین حد خود رسیده و تریدر ها در این قسمت با  ریسک کمتر و منطقی تر می توانند وارد بازار شوند. البته در قسمت قبلی بار گفته ایم نوسان گیران دنبال نوسانات بالا در نمودار و تازه کار ها نیز به دنبات نوسانات کم و ریسک کمتر در نمودار برای ورود به معامله هستند. در این لحظه تریدر های تازه کار باید تا پایان یافتن خرید و فروش های بر اساس طمع منتظر مانده و وارد بازار نشوند.

علاوه بر این، ما از میانگین متحرک SMA(9) برای نقاط ورودی استفاده خواهیم کرد. علاوه بر این، استراتژی ما از دو اندیکاتور تکنیکال اضافی استفاده می‌کند که به ما کمک می‌کند معاملات خود را انجام دهیم. این دو شامل باندهای بولینگر (Bollinger band) و میانگین متحرک ساده ۹ دوره‌ای (SMA(9 می‌شوند. حال بیایید نگاهی دقیق به دو ابزار معاملاتی بیندازیم که به عنوان یک نماینده برای شاخص نوسانات سهام VIX عمل می‌کنند. به طور معمول، جهش‌های VIX اغلب کوتاه مدت هستند و اغلب پس از مدت کوتاهی شاخص نوسانات بازار VIX شروع به بازگشت به مقادیر میانگین تاریخی خود می‌کند.

در سال‌های اخیر، شرکت‌های پراپ تریدینگ بیشتری در سراسر جهان شکل گرفته‌اند که امکان دسترسی معامله‌گران مستقل به سرمایه و زیرساخت‌های پیشرفته را فراهم می‌کنند. از آن جایی که بهترین استراتژی های پراپ تریدینگ از نوسانات بالا تریدر را به سود می رسانند و سرمایه استفاده شده برای تریدها سرمایه کمی نیست، تریدر باید بهتر ریسک های موجود را مدیریت کند. باید نقاط خروج دقیقی را تعیین کند و حد ضرر و حد سود برای تریدهای خود مشخص کند و نباید احساسات را در تریدینگ دخیل کند. پراپ فرم ها معمولا برای جلوگیری از از دست دادن سرمایه به تریدرها اجازه نمی دهند در زمان انتشار اخبار ترید کنند. اما پراپ پلاس شرکت پراپ فرمی است که به تریدرهای خود این آگاهی را که در زمان اخابر ترید می تواند ریسک زیادی داشته باشد را به آن ها گوشزد می کند، اما به آن ها اجازه می دهد در زمان انتشار اخبار هم ترید کنند.